2022年3月，法国巴黎银行作为联席全球协调行、联席牵头行、联席绿色顾问及簿记行，成功助力中国最大的电动汽车（EV）制造商之一——上海汽车集团股份有限公司（SAIC）旗下的金融有限公司首次发行离岸绿色债券，在利用新的资金来源满足中国市场（全球需求最高的市场）电动汽车需求的同时，也对其新的绿色金融框架进行了番市场考验。
为契合《巴黎协定》要求，全球二氧化碳 (CO2) 减排计划旨在把全球平均气温较工业化前水平升高控制在2摄氏度之内。而实现这一目标的关键因素之一在于将内燃机 (ICE) 汽车过渡至电动汽车 (EV) 。根据中国乘用车协会的统计数据显示，2021年，电动汽车销量同比增长154%，达330万辆，占全球汽车销量的一半以上。尽管全球供应链的中断严重冲击了各国的汽车销量，但电动汽车的销量仍然实现了迅猛增长。
创新出行 创新金融
随着购车补贴的减少，对于想要购买高端电动汽车的消费者来说，能否获得金融贷款就愈发重要。举例来说，对于购买上汽集团生产的豪华纯电LYRIQ锐歌的消费者而言，他们可以从上汽金融子公司——上汽通用汽车金融有限责任公司（SAIC-GMAC）获得贷款。这一金融服务正吸引着不少消费者的目光。为满足市场对新能源车日益增长的旺盛需求、提供相关高效融资，SAIC-GMAC于今年3月发行了该笔具有里程碑意义的绿色债券。
此项10亿元人民币（约合1.57亿美元）的高级无抵押固定利率绿色票据不仅是SAIC-GMAC首次发行的绿色债券，也是在岸及离岸市场上，中国汽车金融企业首次发行的绿色债券。 此外，SAIC-GMAC也是首家利用在岸实体于离岸市场发行债券的中国汽车金融企业。
本次合作充分诠释了法国巴黎银行如何凭借独到的金融解决方案助力中资企业赢得本土市场并扬帆国际
CG Lai, CEO, BNP Paribas China
本次票据通过私募发行，票面利率3.2%，期限为三年。尽管全球债券市场呈现加剧波动之势，市场又受到利率预期上升和地缘政治波荡的影响，此次发行依然轻松达到了目标规模。
SAIC-GMAC是总部位于上海的著名中外合资企业，其中上汽集团占股55%，美国汽车巨头通用汽车有限公司占股45%。SAIC-GMAC目前享有优越的信用状况，在本土市场拥有强劲夺目的债券发行记录。
源源“绿色”动能
为切实履行“绿色债券”本身价值，SAIC-GMAC已承诺将本次交易的全部收益用于为消费者购买新电动汽车提供贷款。根据SAIC-GMAC新的绿色金融框架（GFF）标准，该贷款框架厘清了放款规定——为电动、氢能和其它零直接排放新能源汽车提供零售和批发贷款。该框架类别遵循了联合国可持续发展目标（SDGs）的第11项目标——可持续城市和社区的内容。
此次在离岸市场的成功发行是SAIC-GMAC向全球投资者展示其绿色金融框架及绿色发展决心的良好契机，亦进一步丰富了SAIC-GMAC的资金来源，增强其流动性管理。而其绿色金融框架的建立初心即是以切实行动积极参与中国2030年碳排放目标，以及在2060年实现净零排放的计划。
这一开创性的离岸债务融资反映了中国电动汽车行业日趋成熟，其‘绿色’定义不仅符合全球标准，更是对国际投资者具备强大的吸引力。
Fang Zhang, Head of China Coverage, BNP Paribas China
该框架也致力于将绿色元素和可持续理念进一步融入SAIC-GMAC公司的日常运营及产品设计中，并在更广阔的范围内支持中国汽车行业驶入绿色未来。值得一提的是，该框架的建立符合国际资本市场协会（ICMA）的绿色债券原则，同时香港品质保证局为SAIC-GMAC提供了关于该框架的第二方独立意见。
加速可持续融资
“汽车行业是我们在中国的战略领域之一。 我们十分荣幸能与中国汽车企业携手开拓市场。本次合作充分诠释了法国巴黎银行如何凭借独到的金融解决方案助力中资企业赢得本土并扬帆国际，”法国巴黎银行中国首席执行官赖长庚表示。
“中国拥有全球最大的私家车市场，面向客户群体的贷款服务也具有同等巨大规模，”法国巴黎银行中国区企业银行主管张芳表示。“这一开创性的离岸债务融资反映了中国电动汽车行业日趋成熟，其’绿色’定义不仅符合全球标准，更是对国际投资者具备强大的吸引力。”